Első lépések
Az első értékesítési pipeline beállítása
A pipeline a Flowdeal szíve: ez a vizuális folyamat, amelyen az üzletek végighaladnak az első kapcsolattól a lezárásig. Egy jól beállított pipeline azonnal megmutatja, hol tart minden deal.
Szakaszok kialakítása
Indulj a saját értékesítési folyamatodból. Egy tipikus pipeline így néz ki:
- Új lead, beérkezett, még nem minősített érdeklődő.
- Kapcsolatfelvétel, felvetted a kapcsolatot.
- Tárgyalás, ajánlat, egyeztetés folyamatban.
- Megnyert / Elveszett, lezárt üzletek.
Tipp
Kezdd 4–6 szakasszal. A túl sok szakasz nehezíti az áttekintést, bármikor finomíthatsz később.
Üzlet hozzáadása
- A pipeline nézetben kattints az „+ Üzlet” gombra a megfelelő szakaszban.
- Add meg az üzlet nevét, értékét és a kapcsolódó kontaktot.
- Húzd az üzletet a szakaszok között, ahogy halad a folyamat.
Hasznos volt ez a cikk?