Első lépések
Személyre szabás: egyéni mezők és szakaszok
Minden vállalkozás más. A Flowdeal-t a saját igényeidre szabhatod: egyéni mezőkkel rögzítheted a számodra fontos adatokat, és testre szabhatod a nézeteket.
Egyéni mező létrehozása
- Nyisd meg a Beállítások → Mezők menüpontot.
- Válaszd ki, melyik modulhoz adsz mezőt (pl. Üzlet vagy Kontakt).
- Add meg a mező nevét és típusát (szöveg, szám, dátum, legördülő stb.).
- Mentsd el, a mező azonnal megjelenik az adott űrlapokon.
Tipp
Csak azt rögzítsd, amit tényleg használsz a döntéseidhez. A túl sok mező lassítja a napi munkát.
Nézetek és szűrők
A listákban szűrőket állíthatsz be (pl. csak a saját, nyitott üzleteid), és elmentheted őket gyorsan elérhető nézetként. Így mindig a számodra releváns adat van előtted.
Hasznos volt ez a cikk?